Après un massacre du Découpeur qui vient d’agresser 9 étudiantes, Kit découvre Quentin attaché comme sur la photo ci-dessus. Après une engueulade sur le sujet d’une opération du visage de Quentin par Sean et Christian, Quentin explique qu’il n’a pas de pénis car il est atteint d’une malformation nommée déficience-5-alpha-réductase ; il a donc passé son enfance dans les hôpitaux et c’est de là que vient sa vocation de chirurgien. Après des explications sur la soirée étudiante où une jeune fille lui a fait une fellation (il l’a payée pour faire semblant et elle était saoûle donc n’a rien compris) et sur le début de partie à 4 avec Christian, Kit et Kimber (il a peloté Christian pour que ça n’aille pas plus loin), Sean et Christian acceptent de l’opérer.
Lors de l’opération, Sean fait remarquer à Christian que le Découpeur s’est relâché lors de cette agression, contrairement à sa précision habituelle dans ses gestes. Puis, lorsque Sean va dans la chambre de Quentin pour voir comment il se sent, on se rend compte que c’est en fait Gina qui est dans le lit, avec des coupures sur le coin des lèvres. Sean est alors assaillit par le Découpeur, qui lui injecte un produit paralysant et enlève son masque pour révéler... le visage de Quentin.
Sean se réveille au bloc, attaché à côté de Christian, et Quentin leur explique sur un ton hystérique qu’il est venu à Miami pour libérer cette ville de la tyrannie de la beauté. Il coupe un doigt de Sean avec une scie électrique, et Christian attirant l’attention de Quentin sur lui, ce dernier décide de lui couper la main toute entière ; n’y arrivant pas, il demande à Christian de le faire lui-même, sinon il égorgera Sean. Kit fait alors irruption et tire sur Quentin, qui s’effondre inanimé, puis est conduit à la morgue. Après avoir libéré Sean et Christian, Kit insiste pour être présente pour l’autopsie.
On retrouve ensuite Kit en train de vider son bureau : elle ne voit plus l’utilité de rester aux Etats-Unis. Elle raconte alors toute l’histoire de Quentin, qu’elle a découverte dans son un journal intime... Quentin avait une soeur, Violette, qui était également difforme à cause d’un inceste : une dysplasie fronto-faciale lui donnait un visage semblable au sourire que le Découpeur taillait sur le visage de ses victimes. Devenu médecin pour aider sa soeur, il a vu mourir cette dernière lors d’une intervention à laquelle elle a mal réagi, et Quentin a alors décidé de se venger en devenant le Découpeur.
Puis Sean et Christian se rendent au couvent dont Kit leur a donné l’adresse (trouvée dans le journal intime) pour éclaircir cette histoire, et rencontrent Soeur Mary, qui a recueilli Quentin et Violette à leur arrivée. Soeur Mary leur affirme que la soeur de Quentin n’est pas morte et qu’elle ne s’appelait pas Violette mais Katherine, et qu’on la surnommait Kit. La nonne leur montre une photo que le couvent a reçu il y a quelques années : Kit et Quentin posent ensemble sur la photo.
On part alors en Andalousie, pour voir Kit et Quentin se reposer au bord d’une piscine, jusqu’à ce que Quentin remarque une jeune femme complètement refaite ; il la suit alors, suivi par Kit...